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下游新能源、数据中心、智能电网助推输配电及控制设备行业发展

时间:2022-01-08 19:58  来源:未知   作者:admin   点击:

  输配电及控制设备是电力系统中重要的组成部分,其作用是接受、分配和控制电能,保障用电设备和输电线路的正常工作,并将电能输送到用户。输配电及控制设备行业在支持电力系统发展、提高电力系统安全、保障各项电力设备和专用装备正常高效运作、保证国民经济可持续发展及经济安全方面发挥着重要作用。

  输配电及控制设备上游行业包括钢铁、有色金属、化工、机械设备等行业,是输配电及控制设备行业的主要成本来源;下游企业包括电力公司、输配电企业和工业企业等,是输配电及控制设备行业收入的主要来源。

  输配电及控制设备广泛应用于新能源、基础设施、高端装备、节能环保等领域。国家为鼓励产业发展,近年来,陆续出台了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《电力发展“十三五”规划(2016-2020 年)》《可再生能源发展“十三五”规划》《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》《配电网建设改造行动计划(2015-2020 年)》等一系列战略规划,明确了对输配电及控制设备下游行业的政策支持。配网投资、城镇化建设、农村电网改造等一系列产业政策的发布,为我国输配电及控制设备行业的持续发展提供了良好的政策基础。

  风电、光伏行业作为发展清洁能源的重点战略领域,在替代传统发电能源发挥着关键性作用。近年来,我国先后出台一系列支持与引导风电及光伏行业健康发展的相关政策,从产业发展、财政补贴、金融服务等多方面对风电及光伏行业进行支持与引导,为行业发展创造了良好的市场环境。根据国家能源局数据,2020年全国风电新增并网容量达到 71.67GW,其中陆上风电新增装机在国家补贴取消催化下仍达到 68.61GW,海上风电新增装机达到 3.06GW,占全球新增装机的50.45%;光伏发电累计装机容量市场规模从 2016 年的 77.4GW 增长到 2020 年的244.7GW,年复合增长率为 25.9%。“碳达峰、碳中和”目标的提出以及风电、光伏建设成本的进一步降低,为行业的快速发展奠定了良好的基础。

  输配电及控制设备被广泛应用于国民经济各个领域的配电设施中,受社会用电需求增长和固定资产投资规模的直接影响。2020 年我国国内生产总值为1,013,567 亿元,比上年增长 2.2%,受疫情影响增速有所下降,但我国宏观经济的长期持续发展趋势并未发生变化。同时,作为推动 GDP 增长的主要动力之一,我国国民经济各部门的固定资产投资也保持了快速增长的势头。在我国宏观经济长期向好的背景下,社会用电需求和固定资产投资的持续增长,将带动输配电及控制设备行业的快速发展。

  近年来,我国输配电及控制设备进入更新换代周期,产品升级换代的需求旺盛。《2021 年能源工作指导意见》《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》《关于加快推动新型储能发展的指导意见》等文件的相继出台,加速了可再生能源发电行业的重组整合,能源系统低碳化对超大容量、超远间隔电力输送等高端输配电设备制造提出了更高需求。随着储能技术的进步及能源方式的革新,相应配套的输配电及控制设备也迎来了全面更新换代的增量空间。

  输配电及控制设备制造业技术门槛较高,企业需要较高的研发投入及技术创新能力才能满足客户灵活定制化的产品要求。我国输配电及控制设备制造商与西门子(SIEMENS)、施耐德(Schneider)、ABB 等外资老牌厂商相比,对基础技术研究、新产品开发的资金投入不足,导致我国相关企业产品技术水平、质量及性能与外资品牌存在一定差距。随着市场竞争的加剧和技术难度的加大,部分产品附加值低、核心竞争力不高的企业发展将受到较大限制。

  目前中高端输配电及控制设备制造业市场主要控制在少数企业手中,低端市场中由于产品同质化现象严重,低价竞争成为了企业间获取订单的常用手段。无序竞争可能导致劣质产品进入市场,不利于行业的发展。随着国家标准、行业标准等逐步完善,产品质量检测逐步规范化,预期行业将回归有序竞争。

  输配电及控制设备运行的安全性、可靠性对电网系统及电力行业至关重要。我国对于输配电及控制设备的制造商实行严格的资质审查,进入该行业首先需要取得相关资格认证。此外,我国输配电设备行业的产品必须按照国家标准或行业标准进行设计和生产,对生产的输配电及控制设备,生产厂家须委托专业机构进行型式试验。若进入特殊行业如大型发电厂、主干电网变电站等,还需通过相关企业的认证体系认证。因此,新进企业需要通过相关资质审查并通过输配电及控制设备的检测认证才能进入市场,存在一定的资质壁垒。

  输配电及控制设备行业是多种学科交叉的行业,专业精通和经验丰富的技术人才是企业的竞争优势。满足客户组合灵活、性能可靠、小型化和智能化的定制化产品要求,企业需要进行大规模投入和深入的技术储备。输配电及控制设备的智能化、集成化及节能环保化,对企业具备丰富经验的技术人才和高水平的技术储备提出了更高的要求,新入企业难以在短时间内组建一支精通技术、经验丰富的人才队伍。因此,精通技术的复合型人才是拟进入本行业的企业短时间内较难突破的壁垒。

  输配电及控制设备行业属于技术密集型行业,变压器、箱式变电站和成套开关设备的设计、制造等环节都具备较高的技术含量,需要结合机械制造、电气工程、工业自动化、金属材料、绝缘技术、智能控制、通信技术等多领域的技术知识,对制造商的知识储备及研发、设计、制造能力都提出较高要求。此外,输配电及控制设备基本为定制化产品,需要根据各项目具体参数及设计方案,在采购、生产、出场等多方面进行全过程管控,在质量、功能、交货等各方面满足下游客户的定制化需求。对于新进企业而言,由于缺乏项目经验和技术储备,难以快速响应下游客户需求及适应日益激烈的市场竞争。

  生产输配电及控制设备需要投入大量资金,主要体现在以下方面,一是为保证产品质量及稳定性,企业前期需要购置大量生产设备、检验检测仪器;二是行业主要客户为发电集团、电网、EPC、通讯、能源方案服务等大型企业,合同结算周期较长,行业企业应收账款和生产流动资金普遍较高。三是输配电及控制设备主要应用于采取招投标模式的大中型工程项目,对投标企业注册资本也具有一定要求。因此,对拟进入输配电及控制设备行业的企业形成了一定的资金壁垒。

  电力系统运行情况极其复杂,对输配电及控制设备的安全稳定性要求非常高,下游客户会对潜在供应商进行质量、开发、物流、管理、成本、售后服务等多方面严格考核,通过前期考核、产品设计、样机试制、挂网运行、小批量供货、大批量供货、年度评审等一系列复杂严格的考核流程才能和主机厂商建立长期合作关系。由于审核要求较高,通常只有具备较强技术实力、达到相应的规模化生产并且拥有完善的质量保证体系及健全的售后服务体系的企业才能达到客户要求,成为合格供应商。行业新进入者一般难以达到下游客户要求,故下游客户的严格考核要求对行业新进入者形成了较强的壁垒。

  更多行业相关数据请参考普华有策信息咨询《2022-2028年输配电及控制设备行业细分市场分析及投资前景专项报告》返回搜狐,查看更多

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